2022年度FD宣言に対してのKPI

• １．【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】
  企業理念に則り、顧客本位の業務運営を実現するための策定した方針について2022年度の状況をお知らせします。
• ２.【お客様の最善の利益の追求】
• ３.【利益相反の適切な管理】
• ７.【従業員に対する適切な動機付け】
  上記2.3.７について、その定着度合を測るための評価指標を公表いたします。
  
  
  〇お客さまから選ばれ、長期にわたるお付き合いが可能となることから、「契約件数」「継続率」で評価指標としました。
  また、社員の育成が相談会の質の向上につながっているため、契約件数推移で評価指標としました。
  

  	新規契約件数	保有契約件数
  2020年度	1241件	1035件
  2021年度	1220件	1230件
  2022年度	1472件	1436件
  前年度比較	120.66%	117%

  
  
  

  生命保険契約12ヶ月目継続率
  2020年度	93.90%
  2021年度	97.60%
  2022年度	98.60%

  
  
  

  自動車保険契約（新規・更改件数）		前年対比
  2020年度	272件	121%
  2021年度	300件	110%
  2022年度	307件	102%

  
  ※来店型店舗のみ対象
  
  
  
  〇お客さまの多様なニーズにお応えするためには、様々な選択肢が必要です。
  保険会社の商品を数多く取扱うことが重要と考え、取扱保険会社数を指標と捉えております。
  

  取扱保険会社数
  生命保険会社	23社
  損害保険会社	14社

  
  
  
  〇ご満足いただいたこと、会社の業務改善が必要なこと、いただいたお声が取組結果となるため、お客さまからの声を業務品質の向上につなげるための指標と位置づけております。
  

  お客様から寄せられた「声」の割合
  	お褒め	要望・相談
  2020年度	53件	24件
  2021年度	188件	15件
  2022年度	170件	14件

  
  
  

  WEBアンケートによる総合満足度
  	総数	満足	やや満足	普通	やや不満足	不満足	無回答
  2020年度	74件	54件	17件	1件	2件	0件	0件
  		73.0%	23.0%	1.4%	2.7%	0.0%	0.0%
  2021年度	62件	51件	9件	2件	0件	0件	0件
  		82.3%	14.5%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%
  2022年度	53件	43件	9件	0件	0件	1件	0件
  		81.1%	17.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%

  
  
  

  ①態度・マナー
  	総数	満足	やや満足	普通	やや不満足	不満足	無回答
  2020年度	74件	61件	12件	1件	0件	0件	0件
  		82.4%	16.2%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%
  2021年度	62件	58件	3件	0件	0件	0件	1件
  		93.5%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%
  2022年度	53件	43件	8件	2件	0件	0件	0件
  		81.1%	15.1%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%

  
  
  

  ②説明・提案
  	総数	満足	やや満足	普通	やや不満足	不満足	無回答
  2020年度	74件	55件	13件	4件	2件	0件	0件
  		74.3%	17.6%	5.4%	2.7%	0.0%	0.0%
  2021年度	62件	49件	10件	2件	0件	0件	1件
  		79.0%	16.1%	3.2%	0.0%	0.0%	1.6%
  2022年度	53件	43件	9件	0件	1件	0件	0件
  		81.1%	17.0%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%

  
  
  

  ③相談時間
  	総数	長すぎる	やや長い	ちょうど良い	やや短い	短すぎる	無回答
  2020年度	74件	2件	17件	55件	0件	0件	0件
  		2.7%	23.0%	74.3%	0.0%	0.0%	0.0%
  2021年度	62件	0件	15件	45件	1件	0件	1件
  		0.0%	24.2%	72.6%	1.6%	0.0%	1.6%
  2022年度		0件	17件	36件	0件	0件	0件
  		0.0%	32.1%	67.9%	0.0%	0.0%	0.0%

  
  
  ※来店型店舗のみ対象
• ４.【手数料等の明確化】
  
  
  
  お客さまにご負担いただく手数料その他の費用は、重要事項説明書を使用し案内をしています。特定保険の契約件数が実施評価指標として公表いたします。
  

  特定保険契約件数（一時払い含む）
  2020年度	210件
  2021年度	175件
  2022年度	213件

  
  
  ※来店型店舗のみ対象
• ５.【重要な情報の分かりやすい提供】
• ６.【顧客にふさわしいサービスの提供】
  上記５.6.について、その定着度合を測るための評価指標を公表いたします。
  〇分かりやすい情報提供やお客さまに合ったサービスの提供が出来ているかを定期的にモニタリングを行い、社内チェック指導をすることを重要な指標と捉えております。
  

  	モニタリング件数	指摘
  2020年度	27	指摘事項なし
  2021年度	30	指摘事項なし
  2022年度	47	指摘事項なし

  
  
  ※来店型店舗のみ対象
  
  
  
  〇社員の資格保有は、適切な保障設計や保険商品を提供していくために大切なことです。
  専門的な知識を身に付けることで、お客さまの満足度にも繋がります。
  その為、重要な指標と位置づけております。
  

  	変額保険 販売資格	外貨建保険 販売資格	FP等資格
  2021年度	100%	100%	63%
  2022年度	100%	100%	70%

  
  
  ※来店型店舗のみ対象